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巴西电池制造业代表近日向政府发出呼吁,希望即将举行的首轮储能容量储备招标能为本土生产的电池系统设立专属配额或激励措施,以防止进口产品完全主导这一新兴市场 。 巴西国家电力监管局计划在2026年第二季度举行该国首轮国家级电池储能招标 ,预计招标容量为2GW,中标项目将签署10年期合同,从2028年8月起开始供电。这轮招标被视为巴西储能市场启动的关键里程碑。 目前已有超过20GW的项目完成拍卖注册准备 ,多家中国企业正在积极备战 。面对中国企业在储能产业链上的强大竞争力,巴西本土制造商对市场份额的担忧正在加剧。 作为巴西电机和电气设备制造的龙头企业,WEG是该国电池储能领域布局最积极的本土企业之一。该公司正在圣卡塔琳娜州投资2.8亿雷亚尔建设一座电池储能系统工厂 ,年产能预计达2GWh,预计将于2027年下半年投产 。 巴西矿产和能源部长此前在国会听证会上表示,支持在电池招标中为本土企业设立“哪怕是微小的市场预留空间 ”。他强调,巴西希望在吸引外资的同时 ,也不能忽视培育本土电池组件产业。 巴西已于2025年颁布法律,首次确立了储能在电力系统中的独立法律地位,并将电池储能系统及其零部件的进口关税降至零 。该法律还为储能项目提供每年最高10亿雷亚尔的联邦税收豁免。 分析人士指出 ,尽管进口零关税政策降低了外国储能产品进入巴西的成本,但巴西政府正在考虑通过本地化率要求 、配额限制等手段平衡国内外供应商的竞争格局。首轮招标的最终规则预计将在4月公布,届时本土化要求的具体条款将成为市场关注焦点。
德意志银行、富国银行等机构均表示 ,随着美国与伊朗达成停火,投资者转向风险更高的资产,美元因战争引发的避险涨势大概率已宣告结束 。 在伊朗方面周五宣布霍尔木兹海峡对商业航运“完全开放”后 ,美元回吐了自美伊冲突爆发以来的全部涨幅。这一系列进展削弱了对美元等避险资产的需求,而美元历来被视为危机时期的资金避风港。 彭博美元即期指数一度下跌0.6%,触及2月27日以来的最低水平 。自4月7日美伊达成停火协议以来 ,该指数已累计下跌约1.9%。同期,风险敏感型货币领涨美元,其中以斯堪的纳维亚、新西兰及澳大利亚货币表现最为突出;而标普500指数则已收复失地,本周创下历史新高。 分析师认为 ,现在是押注美元走弱的时机,全球投资者似乎也正付诸行动 。道富银行数据显示,投资者已将美元对冲比率提升至两年来的高位。与此同时 ,期权市场对美元的信心也在消退,多头仓位降至数周来最低水平。 随着避险光环褪去,投资者再度聚焦于去年令美元下跌8%(为2017年以来最差表现)的逆风因素 ,其中包括美联储降息的预期 。 伦敦经纪商XTB研究主管凯瑟琳・布鲁克斯在邮件中写道:“资金正明显从美元等避险资产转向风险资产。若美伊冲突很快得到解决,我预计美元将进入一段较长的疲软期。” 霍尔木兹海峡局势 伊朗外长阿拉格齐周五宣布,在停火期间 ,霍尔木兹海峡对所有商业船只“完全开放” 。油价随之走低。 不过,部分分析师警告,现在押注美元走弱可能为时过早。花旗集团外汇分析师周四表示 ,从风险回报角度看,押注美元走强更为有利。他们认为,持续高企的大宗商品价格将限制风险资产涨幅,从而支撑债券收益率与美元 。 地缘紧张局势缓和 ,重新引发了市场对美元的谨慎态度——自特朗普去年上任以来,这种态度一直主导着关于美元的讨论。 富国银行策略师建议买入瑞典克朗兑美元。德意志银行则建议做空一篮子美元,认为欧元有望从当前约1.18的水平 ,最终自1月以来首次突破1.20关口 。摩根大通策略师上周也表示,“从中期来看,美元在此次冲突后处境更糟 ” ,部分原因在于战争带来的高额支出。 美联储独立性 XTB的布鲁克斯指出,除了市场预期美联储终将降息 、而其他地区或加息之外,美元还面临其他挑战。 她提到市场对美联储独立性的潜在担忧:特朗普本周威胁称 ,若美联储主席鲍威尔不“及时”离职,将解雇他 。这可能导致特朗普在提名候选人凯文・瓦尔什等待确认期间,任命盟友担任临时主席。 布鲁克斯称:“这可能让我们重回美元贬值主题 ,而该主题去年曾对美元构成沉重打压。” 此外,华尔街部分人士认为,特朗普希望美元走弱以支撑美国出口,尽管美国政府多次重申长期奉行的“强势美元 ”政策 。 看空观点 摩根士丹利模型显示 ,随着市场情绪转变,资产管理公司在4月初已加码看空美元交易。美国银行4月3日至9日(与停火初期重叠)的一项调查显示,基金经理今年信心第二高的交易(仅次于做多债券)便是做空美元。 美银策略师拉尔夫・普雷瑟与梅根・斯威伯等人在本周报告中写道:“投资者将伊朗战争更多视为2026年美元走势的一次水平位移 ,而非趋势改变 。” 国际投资者通过衍生品做空美元、剥离其美国资产的汇率风险,这一程度也可能成为美元走弱的另一触发因素。 全球最大托管银行之一道富银行的数据显示,投资者正大举增加此类对冲操作 ,停火宣布后,美元对冲比率已升至63%。 Monex外汇交易员安德鲁・黑兹利特表示:“市场几乎将此次冲突当作从未发生过。” 此外,战争结束将缓解对美国以外经济体的担忧 ,可能促使投资者增持更多国际资产 。 花旗集团欧洲股票策略主管贝娅塔・曼特伊本周表示:“资产多元化交易的驱动因素依然存在,只是目前被其他担忧所掩盖。 ”
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我是瑄领号的签约作者“kaka10”
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